Componentes eletrônicos referem-se principalmente a componentes passivos, dos quais os componentes RCL são os componentes mais importantes, com uma ampla gama de produtos e aplicações.Os componentes eletrônicos globais passaram por três estágios de desenvolvimento, a China com a terceira transferência da cadeia da indústria de semicondutores e o apoio à política nacional, está prestes a entrar no estágio de rápido desenvolvimento da substituição doméstica e, juntamente com a atualização iterativa da tecnologia eletrônica, a indústria de componentes eletrônicos do transformação de gama baixa para média e alta, apresentando muitas novas oportunidades de desenvolvimento.
1 componentes eletrônicos é o que
Componentes eletrônicos são produtos acabados que não alteram a composição molecular durante a produção e processamento, como resistores, capacitores, indutores, etc. Por não produzir seus próprios elétrons, não há controle e transformação de tensão e corrente, assim também conhecido dispositivos passivos, e por não poder ser excitado à amplificação do sinal elétrico, oscilação, etc., a resposta ao sinal elétrico é passiva e submissa, também conhecidas como componentes passivos.
Componentes eletrônicos são divididos principalmente em componentes de classe de circuito e componentes de classe de conexão, componentes de classe de circuito são principalmente componentes RCL, componentes RCL são resistores, capacitores e indutores de três tipos e transformadores, relés, etc.;os componentes da classe de conexão contêm duas subcategorias, uma para os componentes de conexão física, incluindo conectores, soquetes, placas de circuito impresso (PCB), etc., e outra para dispositivos de RF passivos, incluindo filtros, acopladores O outro é dispositivos de RF passivos, incluindo filtros , acopladores, ressonadores, etc.
Componentes eletrônicos conhecidos como o "arroz da indústria eletrônica", dos quais o valor de saída dos componentes RCL representou 89% do valor total de saída dos componentes eletrônicos, capacitores, indutores, resistores ocupam a grande maioria do valor de saída dos componentes eletrônicos .
No geral, componentes eletrônicos como componentes eletrônicos básicos, com o desempenho do equipamento terminal a jusante gradualmente aprimorado, o volume gradualmente reduzido, mostrando a tendência de desenvolvimento de miniaturização, integração, alto desempenho, componentes de chip tornaram-se o mainstream dos componentes RCL, tornaram-se os principal motor do desenvolvimento da indústria.
2 Situação do mercado
1, indústria de componentes eletrônicos no ciclo ascendente
A partir do segundo semestre de 2020, com a recuperação da nova epidemia da coroa, downstream 5G, eletrônicos automotivos e outras áreas de aumento da demanda, oferta de produtos, a indústria abriu uma nova rodada de ciclo ascendente.Espera-se que o tamanho do mercado de componentes eletrônicos em 2026 seja de US $ 39,6 bilhões, taxa de crescimento composta de 2019-2026 de cerca de 5,24%.Entre eles, o desenvolvimento de 5G, smartphones, carros inteligentes, etc., tornam-se o principal motor para promover uma nova rodada de desenvolvimento de componentes eletrônicos.
A taxa de transmissão da tecnologia 5G será de 1 a 2 ordens de magnitude maior que a de 4G, e o aumento na taxa de transmissão aumentará a quantidade de filtros, amplificadores de potência e outros dispositivos front-end de RF e aumentará o uso de indutores, capacitores e outros componentes eletrônicos relacionados.
Os cenários de aplicativos para smartphones continuam a enriquecer, a busca pelo máximo em funcionalidade e desempenho, para promover o chip, integração de componentes eletrônicos, componentes eletrônicos para a miniaturização do desenvolvimento ao mesmo tempo, o uso de componentes eletrônicos de um único telefone celular é aumentando rapidamente.
O sistema de controle de potência do carro inteligente, o sistema de infoentretenimento, o sistema de controle de segurança e o sistema eletrônico da carroceria para melhorar a experiência de direção dos sistemas auxiliares continuam a aumentar, promovem a taxa de eletrônicos automotivos continuam a aumentar.Espera-se que a quantidade média total de componentes eletrônicos automotivos exceda 5.000, respondendo por mais de 40% do valor de produção de todo o veículo.
2, China continental para acelerar a captura do mercado
Da distribuição regional, em 2019, a China continental e a Ásia juntas ocupam 63% da participação no mercado global de componentes eletrônicos.Campo capacitor Japão, Coréia e Taiwan oligopólio, campo de resistência China Taiwan Guoguang posição dominante, campo indutor para os fabricantes japoneses como dominante.
Fotos
Com a atualização de eletrônicos de consumo, novas tecnologias e aplicativos 5G combinados para impulsionar novos aumentos na demanda por componentes eletrônicos, os fabricantes de componentes eletrônicos japoneses e coreanos começaram a ajustar suas estratégias, a capacidade de produção mudou gradualmente para eletrônicos automotivos, miniaturização de classe industrial de alto capacidade, produtos de alto calibre e componentes de RF.
A estrutura do produto de atualização da fábrica de componentes eletrônicos do Japão e da Coréia do Sul, ao mesmo tempo, desiste gradualmente do mercado médio e baixo, resultando na lacuna de oferta e demanda no meio e no baixo custo, para as oportunidades de desenvolvimento das empresas domésticas de componentes eletrônicos, o mercado interno surgiu uma série de empresas de alta qualidade, como grupo de três anéis (capacitores de cerâmica), Faraday Electronics (capacitores de filme), Shun Lo Electronics (indutores), Aihua Group (capacitores eletrolíticos de alumínio), etc.
Com a retirada gradual dos fabricantes japoneses e coreanos do mercado de baixo custo, as empresas nacionais começaram a acelerar a participação no mercado, fabricantes nacionais como Fenghua, três anéis, Yuyang, etc. de expansão da capacidade são grandes aumentos, é esperado para acelerar a participação de mercado.
3 áreas quentes
1、Indústria de capacitores de cerâmica multicamada de chip
De acordo com dados da Associação da Indústria de Componentes Eletrônicos da China, o tamanho do mercado global de capacitores cerâmicos cresceu 3,82% ano a ano para 77,5 bilhões de yuans em 2019, representando até 52% do mercado global de capacitores;O tamanho do mercado de capacitores cerâmicos da China cresceu 6,2% em relação a 2018, para 57,8 bilhões de yuans, representando até 54% do mercado doméstico de capacitores;no geral, a participação no mercado de capacitores cerâmicos global e doméstico está mostrando uma tendência ascendente constante.
O MLCC tem as vantagens de tamanho pequeno, alta capacitância específica e alta precisão, e pode ser afixado em cima de PCBs, substratos híbridos de IC, etc., o que responde à tendência de miniaturização e peso leve dos eletrônicos de consumo.Nos últimos anos, smartphones, novos veículos de energia, controle industrial, comunicação 5G e outras indústrias estão se desenvolvendo rapidamente, o que traz um enorme espaço de crescimento para a indústria MLCC.Espera-se que o tamanho do mercado global de MLCC cresça para 108,3 bilhões de yuans em 2023;O tamanho do mercado MLCC da China crescerá para 53,3 bilhões de yuans, com uma taxa composta de crescimento anual superior à taxa média global de crescimento anual.
A indústria global de MCLL tem um alto grau de concentração de mercado e formou um padrão de oligopólio mais estável.As empresas japonesas têm uma forte vantagem no primeiro escalão global, Coréia do Sul, Estados Unidos, China e empresas de Taiwan em geral no segundo escalão, o nível de tecnologia e escala das empresas do continente chinês é relativamente atrasado no terceiro escalão.As quatro principais empresas do mercado global MLCC em 2020 são Murata, Samsung eletromecânica, Kokusai, energia solar, a participação de mercado de 32%, 19%, 12%, 10%, respectivamente.
As principais empresas nacionais ocupam o mercado de produtos de gama baixa e média.Existem cerca de 30 grandes fabricantes civis de MLCC na China, com empresas locais representadas pela Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology e Micro Capacitor Electronics, que produzem principalmente produtos de médio e grande porte com baixo valor de capacitância e conteúdo técnico relativamente baixo.
2、Indústria de capacitores de filme
Com o desenvolvimento da nova indústria de energia da China e no contexto de requisitos rígidos para conservação de energia e redução de emissões, a indústria de capacitores de filme cresceu de 2010 a 2015, e a taxa de crescimento tendeu a se estabilizar após 2015, continuando a crescer a uma média anual taxa de 6%, com o tamanho do mercado atingindo 9,04 bilhões de yuans em 2019, representando cerca de 60% da produção total do mercado global, ocupando o primeiro lugar no mundo.
Com a implementação de estratégias nacionais como "neutralidade de carbono", o novo mercado de energia da China se expandirá ainda mais e trará impulso de crescimento estável de longo prazo ao mercado de capacitores de filme.Prevê-se que o mercado de capacitores de filme para veículos de nova energia cresça a um CAGR de 6,1% de 2020 a 2025 e chegue a US $ 2,2 bilhões em 2025, tornando-o o mercado consumidor mais importante para capacitores de filme.
O mercado global da indústria de capacitores de filme é altamente concentrado, com vantagens óbvias das empresas principais.As principais marcas e marcas de primeira linha de capacitores de filme são monopolizadas por empresas do Japão, Alemanha, Itália, Estados Unidos e outros países, e empresas nacionais como Farad Electronics e Copper Peak Electronics são classificadas como marcas de segunda e terceira linha .Em 2019, a participação no mercado global de capacitores de filme, a Panasonic ocupa mais da metade da participação de mercado, e apenas uma empresa na China continental, a Farrar Electronics, está na vanguarda, ocupando 8% da participação de mercado.
3、Indústria de resistores de chip
No contexto do desenvolvimento acelerado de tecnologias como 5G, inteligência artificial, novos veículos de energia e big data, os resistores de chip conduzem o impulso de desenvolvimento por meio de aplicações downstream, com eletrônicos de consumo finos e leves como a principal área de aplicação, respondendo por 44% do mercado, e outras áreas importantes incluem eletrônicos de consumo, automotivo, comunicações, industrial e militar.O tamanho do mercado de resistores de chip de 2016 a 2020 aumentou constantemente de US$ 1,5 bilhão para mais de US$ 1,7 bilhão, e o tamanho do mercado global de resistores de chip deve atingir US$ 2,4 bilhões em 2027.
Atualmente, as empresas americanas e japonesas dominam o mercado de resistores de chip de alta qualidade, mas a expansão para baixo não é suficiente.As empresas americanas e japonesas se concentram em produtos de alta precisão, com foco em rotas de processo de filme fino, como a US Vishay é a maior fabricante de ultra-alta resistência, enquanto o Japão possui uma grande capacidade na área de modelos 0201 e 0402 de alta precisão produtos.A Kokusai de Taiwan tem uma participação de 34% no mercado global de resistores de chip, com uma produção mensal de até 130 bilhões de unidades.
A China continental tem um grande mercado de resistores de chip com uma pequena participação de empresas locais.O mercado da China depende de joint ventures e as importações são altas, e os fabricantes de resistores são principalmente empresas estatais convertidas em sociedades anônimas, como Fenghua Hi-Tech e Northern Huachuang, o que é mais difícil de formar um papel de liderança no resistor de chip indústria, resultando em toda a cadeia da indústria de resistores de chip doméstico é grande, mas não forte.
4、Indústria de placas de circuito impresso
Com a inovação contínua de produtos de comunicação eletrônica, a demanda por soft boards em PCB tem aumentado constantemente, por exemplo, a demanda por soft boards em telefones celulares da Apple aumentou de 13 peças na quinta geração para 30 peças agora, e a escala da indústria global de PCB deve atingir $ 79,2 bilhões em 2025. A participação de mercado de PCB da China por muitos anos de participação global do primeiro, 2025 deve exceder $ 41,8 bilhões, uma taxa de crescimento composta de 6%, excedendo o crescimento médio global avaliar.
No mercado de placas de circuito impresso da China, os principais praticantes são divididos em três níveis alto, médio e baixo, o campo high-end para investimento estrangeiro, Hong Kong, Taiwan, algumas empresas chinesas continentais dominadas, a maioria das empresas domésticas no capital e tecnologia desvantagem, principalmente focada nas áreas de produtos de baixo custo.
De acordo com a composição da participação de mercado das empresas pode ser visto, a concentração de mercado da indústria de placas de circuito impresso da China é baixa, aumentou ligeiramente nos últimos anos.A indústria de placas de circuito impresso CR5 da China em 2020 é de cerca de 34,46%, em comparação com 2019, aumentou 2,17 pontos percentuais;CR10 é de cerca de 50,71%, em comparação com 2019 aumentou 1,88 pontos percentuais.
5、Indústria transportadora eletrônica
A renovação dos eletrônicos de consumo após a popularidade do 5G, o desenvolvimento da inteligência artificial e o rápido desenvolvimento de veículos elétricos promoverão o crescimento da demanda do mercado de fita transportadora eletrônica, e a demanda global do mercado de fita transportadora de papel deverá crescer 4,1% ano a ano, para 36,75 bilhões m em 2021. a demanda do mercado de fita transportadora de papel na China crescerá 10,04% ano a ano, para 19,361 bilhões m em 2022.
A fita transportadora eletrônica pertence ao nicho de mercado, com o mercado de componentes eletrônicos para trazer a expansão da demanda do mercado de fita transportadora eletrônica, o tamanho do mercado de fita transportadora eletrônica global e da China é uma tendência ascendente estável.Espera-se que em 2021 o tamanho do mercado global de fita transportadora de papel cresça 4,2% ano a ano para 2,76 bilhões de yuans e, em 2022, o tamanho do mercado de fita transportadora de papel da China cresça 12% ano a ano, para 1,452 bilhão yuan.
Empresas chinesas, japonesas, coreanas e de outros países ocupam a maior parte do mercado global.Entre eles, as empresas japonesas começaram mais cedo e têm tecnologia relativamente líder;As empresas sul-coreanas se desenvolveram mais rapidamente nos últimos anos e as vendas no exterior continuaram a crescer;excelentes empresas de produção surgiram uma após a outra na China e em Taiwan, e seu nível de competitividade está gradualmente se aproximando e superando as empresas japonesas e coreanas em alguns aspectos.A participação da JMSC no mercado global de fitas transportadoras de papel chegará a 47% em 2020.
A indústria de fita transportadora fina tem uma alta barreira à entrada e a concorrência doméstica não é acirrada.Desde 2018, a JEMSTEC detém mais de 60% da participação no mercado doméstico de fita transportadora de papel e quase nenhum concorrente local, mas tem pouco poder de barganha para fornecedores upstream e algum espaço de barganha para compradores downstream e não é facilmente ameaçada por potenciais entrantes e substitutos.
6、Indústria de fabricação de cerâmica eletrônica
Cerâmica eletrônica pela indústria MLCC impulsionada pelo óbvio.MLCC é amplamente utilizado em eletrônicos de consumo, comunicações, eletrônicos automotivos, eletrodomésticos e outros campos, o tamanho atual do mercado de mais de 100 bilhões de yuans, espera-se que o futuro mantenha uma taxa de crescimento composta anual de 10% a 15%, impulsionando o indústria de cerâmica eletrônica em uma fase de rápido desenvolvimento.
Nos últimos anos, o tamanho do mercado de cerâmica eletrônica da China para manter uma taxa composta de crescimento de 13% ou mais, deve atingir 114,54 bilhões de yuans em 2023, um amplo espaço para substituição doméstica.A pasta eletrônica doméstica obtém sem problemas o reconhecimento do cliente para expandir a escala do mercado de localização;Cutelo de cerâmica doméstico está quebrando a situação de monopólio no exterior, espera-se que atinja um volume rápido;Enquanto isso, a vantagem da tecnologia do núcleo da placa do diafragma da célula de combustível doméstica foi revelada gradualmente.
Japão, Estados Unidos e Europa lideram a indústria global de cerâmica eletrônica, ocupando o mercado de alto padrão.O Japão, com as vantagens de uma ampla gama de materiais cerâmicos eletrônicos, alta produção e tecnologia fina, ocupa 50% da participação no mercado global, seguido pelos Estados Unidos e Europa, respectivamente, ocupando 30% e 10% da participação no mercado.Japão SaKai na quota de mercado global de 28%, ficou em primeiro lugar, a empresa norte-americana Ferro e também do Japão NCI ficou em segundo e terceiro lugar.
Devido às altas barreiras de requisitos técnicos e tecnológicos, e a indústria de cerâmica eletrônica da China começou tarde, fabricantes domésticos em tecnologia, tecnologia, valor agregado do que empresas estrangeiras conhecidas, a diferença é óbvia, os produtos atuais estão concentrados principalmente no produto low-end área.O futuro com o programa nacional de P & D, investimento em capital de mercado, expansão do cenário de aplicação, acumulação de tecnologia empresarial existente e outros múltiplos fatores favoráveis, ajudará as empresas chinesas a se transformar gradualmente na direção da alta precisão industrial
Horário da postagem: 21 de novembro de 2022